Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медициныПроблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины0869-866X2412-2106Joint-Stock Company Chicot100210.32687/0869-866X-2022-30-5-740-745Научная статьяРЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙДавыдовичА. Р.davyana@yandex.ruГриненкоС. В.-КарамоваА. С.-ФесенкоО. П.-ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»1512202230574074529102022Copyright © 2022, АО "Шико"2022В статье проанализировано современное состояние рынка медицинских услуг РФ, включающее в себя оценку объема платных медицинских услуг населению, денежных расходов домашних хозяйств на оплату медицинских услуг, расходов консолидированного бюджета РФ на здравоохранение, инвестиций в основной капитал в здравоохранении, объем фармацевтического рынка России и импорта лекарственных препаратов и медицинского оборудования.Проанализирован рейтинг крупнейших негосударственных медицинских организаций России по размеру выручки, количеству филиалов, стоимости первичного приема и количеству пациентов, суммарная выручка топ-20 негосударственных медицинских организаций.Рассмотрены негативные тенденции, влияющие на текущее состояние рынка медицинских услуг, определены риски от введения санкций и возможности для дальнейшего развития рынка медицинских услуг, меры государственной поддержки здравоохранения в условиях санкций.Представлены перспективные направления развития рынка медицинских услуг в условиях санкций, наложенных на РФ странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине.medical services marketpandemiccoronaviruspaid medical servicessanctionsimportрынок медицинских услугпандемиякоронавирусплатные медицинские услугисанкцииимпортВведение Восстановление «доковидного» состояния рынка медицинских услуг - одно из основных ожидаемых событий 2022 г. В 2021 г. ситуация на российском рынке медицинских услуг стабилизировалась. После удовлетворения отложенного спроса рынок вернулся к показателям 2019 г. Особой популярностью среди населения стали пользоваться многопрофильные центры с широким ассортиментом медицинских услуг, оказываемых в условиях амбулаторного и стационарного лечения, с наличием современного оборудования для лабораторной и функциональной диагностики. В то же время мелкие игроки и несетевые клиники ушли с рынка, не выдержав конкуренции. В 2021 г. рынок платных медицинских услуг вырос на 26,1% по сравнению с 2020 г. и достиг значения в 919,1 млрд руб. Росстат отмечает рост цен на медицинские услуги населению. Так, индекс цен и тарифов вырос в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 0,8 процентного пункта и составил 5,1%. Общий оборот организаций, оказывающих медицинские услуги, в 2021 г. составил 4072,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. данный показатель вырос на 28,5% [1]. Объем фармацевтического рынка России в 2020 г. превысил 2040 млрд руб., что на 9,8% выше показателя 2019 г. Объем продаж лекарств в натуральном выражении упал на 4% и составил 6,17 млрд упаковок. В 2021 г. емкость рынка составила 2171 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2020 г. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. онлайн-продажи медицинских услуг, лекарств и медицинских изделий показали уверенный рост спроса. Самый большой рост в исследуемом периоде показали онлайн-продажи платных медицинских услуг: онлайн-оборот вырос на 258%, при том что средний чек упал на 68% (с 20 372 до 6605 руб.). На 106% вырос онлайн-спрос на лекарственные препараты, при этом средняя стоимость покупки практически не изменилась и составила в первой половине 2021 г. 4110 руб. [2]. На сложившуюся ситуацию на рынке медицинских услуг значительно повлияли: рост заболеваемости коронавирусом, ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, максимальные нагрузки на государственные медицинские организации и систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Россияне вынуждены были обращаться за медицинскими услугами в частные медицинские организации, а серьезные медицинские расходы (например, дорогостоящие операции) - откладывать. С этим связано значительное падение средней стоимости медицинских услуг. Введение санкций, наложенных на Российскую Федерацию (РФ) странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине, резкий рост курсов валют в первом квартале 2022 г. - все это, безусловно, отразилось не только на текущем состоянии рынка медицинских услуг, но и на перспективах его дальнейшего развития. Таким образом, необходимость анализа современного состояния рынка медицинских услуг РФ и выявления перспектив его развития в условиях санкций, наложенных на РФ странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине определили актуальность данного исследования. Цель исследования - провести анализ современного состояния рынка медицинских услуг в РФ и определить перспективы его развития в условиях санкций, наложенных на РФ странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине. Достижение цели исследования предопределило постановку и последовательное решение следующих взаимосвязанных задач: •представить литературный обзор исследований, посвященных изучению современного состояния и тенденций развития системы здравоохранения и рынка медицинских услуг в РФ, организационно-экономических основ деятельности медицинских организаций и т. д.; •провести анализ современного состояния рынка медицинских услуг РФ и обосновать направления его развития в условиях санкций; •представить перспективные направления развития рынка медицинских услуг в РФ в условиях санкций, наложенных на РФ странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине. Значителен вклад в исследование современных подходов к анализу трансформации медицинской статистики в период пандемии новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) [3]. Обзор основных подходов к повышению доступности лекарственных препаратов в условиях необходимости профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, представлен в исследовании А. В. Бахаревой и Д. О. Рощина [4]. Особый интерес представляет исследование А. Л. Линденбратена и соавт., в котором рассмотрен опыт создания территориальной системы управления качеством медицинской деятельности, дан перечень критериев и показателей для проведения оценки эффективности территориальной системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности [5]. Анализ влияния пандемии COVID-19 в 2020 г. на состояние конкуренции на рынке медицинских услуг представлен в исследовании коллектива авторов [6]. В настоящем исследовании для достижения поставленной цели был проведен всесторонний обзор литературы. Материалы и методы При составлении обзора литературных источников по теме исследования был применен метод контент-анализа. Аналитические результаты оценки современного состояния рынка медицинских услуг РФ, включающие в себя анализ объема платных медицинских услуг населению, денежных расходов домашних хозяйств на оплату медицинских услуг, расходов консолидированного бюджета РФ на здравоохранение, инвестиций в основной капитал в здравоохранении, объем производства лекарственных препаратов в РФ и импорта лекарственных препаратов и медицинского оборудования, были получены с применением статистических и аналитических методов исследования. Определение перспектив развития рынка медицинских услуг в РФ в условиях санкций были получены с применением аналитических методов исследования и контент-анализа. В качестве объекта исследования был выбран рынок медицинских услуг РФ. В статье использованы данные официальных органов Федеральной службы государственной статистики РФ, интернет-ресурсы, информационно-аналитические материалы. Результаты исследования В начале 2022 г эпидемическая ситуация в стране практически стабилизировалась, медицинские услуги стали доступны пациентам без ограничений, люди стали чаще проходить обследования, сдавать анализы, консультироваться с врачами. Проведение массовой вакцинации от коронавируса и всероссийской диспансеризации населения также благоприятно повлияли на текущее состояние рынка медицинских услуг и привели к увеличению количества медицинских приемов. В феврале этого же года Россия в очередной раз столкнулась с чрезвычайными экономическими обстоятельствами. Санкции, наложенные на РФ странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине, носят беспрецедентный характер и затрагивают все сферы экономики, в том числе и рынок медицинских услуг. При проведении исследования рынка медицинских услуг и оценки перспектив его развития в условиях санкций важное значение имеют демографические показатели, расходы консолидированного бюджета РФ на здравоохранение, количество и структура больничных организаций, объем платных медицинских услуг населению, размер денежных расходов домашних хозяйств на оплату медицинских услуг, размер инвестиций в основной капитал в здравоохранении, объем фармацевтического рынка России и импорта лекарственных препаратов и медицинского оборудования и др. В 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в РФ показатель общей смертности населения увеличился на 17,9% и составил 14,5 пункта на 1 тыс. населения (в 2019 г. - 12,3 на 1 тыс. населения), число умерших увеличилось на 323,8 тыс. и составило 2124,5 тыс. [1]. Основной причиной избыточной смертности населения страны стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Важнейшей движущей силой, стимулирующей устойчивый рост численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни, является увеличение государственного финансирования на здравоохранение. В 2020 г. расходы консолидированного бюджета РФ на здравоохранение составили 4939,3 млрд руб. и по сравнению с 2019 г. увеличились на 30,3%, что в сумме составляет 1149,6 млрд руб. В соответствии с федеральным законом № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доля в общем объеме расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2021 и 2023 гг. по сравнению с 2020 г., который составлял 5,3%, уменьшится и составит 5,2 и 4,9% соответственно. В 2022 г. он не изменится и составит 5,3% [7]. Государство является учредителем и собственником 68% медицинской инфраструктуры. Для ее эффективного использования оно реализует целевую программу «Развитие здравоохранения», национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», ведомственные целевые программы, а также государственные программы субъектов Российской Федерации. Структура государственной медицинской инфраструктуры представлена на рис. 1. Данные рис. 1 позволяют сделать вывод об увеличении в 2020 г. числа амбулаторно-поликлинических организаций на 8%, коек в больничных организациях (на 10 тыс. населения) - на 1,7 тыс. шт., мощности амбулаторно-поликлинических организаций (на 10 тыс. населения) - на 2,2% по сравнению с 2019 г. Положительная динамика развития государственной медицинской инфраструктуры связана с реализацией Указа Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». В документе среди приоритетных задач развития здравоохранения в РФ отмечены создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи, в том числе строительство и реконструкция объектов здравоохранения, развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оснащение современным лабораторным оборудованием. В условиях пандемии в 2020 г. численность оказанных амбулаторно-поликлинических приемов сократилась, что отразилось на структуре рынка. Анализ объема рынка медицинских услуг по секторам показал, что 73,3% его объема приходится на сектор ОМС (823,3 млн приемов). В секторе платных медицинских услуг было оказано 105,0 млн приемов, что соответствовало 9,3% рынка, в бюджетном секторе - 93,7 млн приемов (8,3% рынка), в секторе добровольного медицинского страхования - 41,2 млн приемов (3,7% рынка) [1]. По прогнозным оценкам BusinesStat, к 2025 г. численность оказанных медицинских приемов достигнет 1135,6 млн. [8]. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в общем объеме платных услуг, оказанных населению, удельный вес медицинских услуг составляет 7,7% (в 2020 г.), 7,1% (в 2019 г.) 7,0% (в 2018 г.). Объем платных медицинских услуг населению в РФ в 2020 г. составил 693 791 млн руб., что на 29 306 млн руб. меньше, чем в 2019 г. Объем платных медицинских услуг на душу населения в 2020 г. составил 4737,3 руб., что на 189,6 руб. меньше, чем в 2019 г. В 2020 г. наблюдается значительное падение денежных расходов домашних хозяйств на оплату медицинских услуг - на 783,7 руб. по сравнению с 2019 г. [1]. В 2020 г. на территории РФ функционировали более 3 тыс. сетевых негосударственных медицинских организаций (без учета диагностических частных лабораторий). По отношению к 2019 г. их количество увеличилось только на 8 единиц. При этом наиболее активно развивался сегмент многопрофильных лечебно-профилактических учреждений. Крупнейшие игроки последовательно наращивают свои объемы работы в системе ОМС. Несмотря на сокращение объемов рынка медицинских услуг, крупные негосударственные медицинские организации демонстрируют уверенный рост. Суммарная выручка топ-20 негосударственных медицинских организаций выросла в 2021 г. на 22,4% и составила 157,6 млрд руб. (см. таблицу) [9]. Медицинская компания «Согаз Медицина» продемонстрировала самый большой рост, как и в прошлом году (108,9%). Рост выручки с 645,6 млн руб. в 2019 г. до 3,35 млрд руб. в 2020 г. произошел благодаря подразделению «СогазПрофмедицина», обслуживающему корпоративных клиентов. В тройку самых динамичных также вошли «Медскан» (83,9%), создающий с помощью Газпромбанка сеть медицинских центров стоимостью 70 млрд руб., и «МедИнвестГрупп» (почти 60% роста), открывшая в 2020 г. шесть новых центров ядерной медицины и три центра лучевой терапии [9]. Важнейшими критериями, характеризующими состояние рынка медицинских услуг, являются размер инвестиций в основной капитал, направленных на развитие здравоохранения, уровень оснащенности организаций медицинской техникой и изделиями медицинского назначения, без применения которых невозможно оказание качественных медицинских услуг. На рис. 2 видно, что в период с 2018 по 2020 г. размер инвестиций в основной капитал, направленных на развитие здравоохранения, имеет стабильную тенденцию к росту. Так, в 2020 г. рост инвестиций составил 75,4 процентного пункта. Значительно вырос объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие производства лекарственных препаратов (на 21,1%). Объем российского рынка медицинских изделий в 2020 г. скачкообразно вырос до уровня 740,9 млрд руб., что составило около 2,25% объема мирового рынка медицинских изделий. За время пандемии число зарегистрированных в России медицинских изделий увеличилось с 1469 в 2019 г. до 3630 в 2020 г. [1]. Объем российского рынка медицинских изделий в 2020 г. скачкообразно вырос до уровня 740,9 млрд руб., что в 1,4 раза выше уровня 2019 г. Рост объема российского рынка медицинских изделий связан с пандемией коронавирусной инфекции. По прогнозным оценкам, в 2021 г. объем данного рынка сократился на 2% [1]. В 2021 г. продолжила снижаться доля импорта медицинского оборудования. В 2020 г. его объем сократился на 6,5%, а в 2021 г. - еще на 1,5%. В 2020 г. увеличение объемов импорта медицинского оборудования составило почти 11% по сравнению с 2019 г. Лидером по импортным поставкам медицинского оборудования в 2020 г. является Италия (более 25%). Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость увеличения затрат не только на здравоохранение, но и на разработки в области медицины для наращивания производства конкурентоспособного медицинского оборудования. По прогнозам экспертов, по итогам 2021 г. медицинская промышленность в России может не только восстановиться, но и вырасти по отношению к 2020 г. на 5-6% [10]. Обсуждение Санкции, которые страны Евросоюза, США и другие государства в связи со спецоперацией на Украине вводят чуть ли не каждый день, пока в полной мере не затрагивают систему здравоохранения и рынок медицинских услуг. Резких изменений на рынке медицинских услуг не происходит. Однако первые негативные тенденции уже заметны: •рост цен на импортные расходные материалы, лекарственные средства и медицинское оборудование; многие цены привязаны к курсу доллара (цена субстанций, цена расходных материалов, цена импортируемых препаратов), что вызвало их рост; •оптовые компании сократили срок оплаты заказа за отгруженные лекарственные средства или отменили отсрочку платежа вообще, с некоторых аптек требуют теперь только предоплату; •дефицит лекарственных препаратов, который вызван ажиотажным спросом последних недель марта; для устранения сложившейся ситуации нужно несколько недель, что создает проблемы с логистикой; •сбои логистических цепочек, недоступность импортных комплектующих для производства медицинской техники и оборудования. Специалисты Экспертного института социальных исследований в качестве рисков от введения санкций для отрасли «Здравоохранение» выделили: среднедоступность импортных комплектующих для производства медицинской техники и нехватку единого федерального органа исполнительной власти, уполномоченного координировать медицинскую промышленность. Помимо этого, в докладе предложили решить проблему разных ставок НДС на импортные и отечественные комплектующие и выровнять налоговую нагрузку. Что касается возможностей, то эксперты отметили следующие: развитие системы государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в здравоохранение; интеграция в федеральные медицинские центры производственных предприятий, занимающиеся разработкой и выпуском медицинской техники; увеличение доли отечественных медицинских изделий на рынке до 60-70% [10]. Введение санкций странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине оказало неоднозначное влияние на состояние и развитие российского рынка медицинских услуг. С одной стороны, рост цен на импортные расходные материалы, лекарственные средства и медицинское оборудование привел к тому, что в марте 2022 г. количество пациентов в негосударственных медицинских организациях сократилось, уменьшился средний чек покупки медицинских услуг, что привело к снижению оборотов в организациях. С другой стороны, Правительство РФ в неотложном порядке приняло ряд эффективных мер поддержки здравоохранения, в том числе разработало меры для стимулирования фармацевтической промышленности, расширило возможности закупки лекарств и медицинских изделий по упрощенной процедуре и у единственного поставщика, увеличило годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме - со 100 млн до 750 млн руб. - и лимит приобретения за счет средств ОМС оборудования стоимостью до 1 млн руб., увеличило срок и размер льготного кредитования и субсидирования затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; закупки медицинских изделий до 1 сентября 2022 г. освободило от необходимости разделения на отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. Заключение Результаты проведенного анализа современного состояния рынка медицинских услуг в РФ позволили авторам определить перспективы его развития в условиях санкций, наложенных на РФ странами Евросоюза, США и другими государствами в связи со спецоперацией на Украине, а именно: •одним из основных драйверов рынка медицинских услуг останется внедрение инновационных технологий диагностики и лечения, усиление ИТ-составляющей, в частности телемедицины (предоставление результатов диагностики, консультации с врачом, возможность оказания услуги «второе мнение» через онлайн-каналы), будет в значительной мере влиять на увеличение объемов рынка медицинских услуг; •увеличение инвестиций в основной капитал, направленных на развитие здравоохранения, будет происходить в русле развития государственной медицинской инфраструктуры за счет средств национальных проектов, открытия новых и расширения действующих негосударственных медицинских центров, а также приобретения крупными сетевыми компаниями мелких игроков. Рост инвестиций объясняется перспективами в дальнейшем окупить их за счет расширения присутствия в системе ОМС в случае, если государство пойдет навстречу негосударственным медицинским организациям в части увеличения квот и тарифов; •расширение сотрудничества по поставкам медицинского оборудования с другими государствами, прежде всего с Китаем, Индией, странами Латинской Америки, которые поставляют на международный рынок конкурентоспособную медицинскую продукцию и готовы выйти на привлекательный для них российский рынок; •увеличение сборки и разработки компьютерных и магнитно-резонансных томографов российскими производителями, проведение переговоров с поставщиками для создания запаса медицинского оборудования, необходимого для бесперебойной работы медицинских организаций; •расширение сотрудничества по поставкам лекарственных средств с Индией и Китаем: необходимые закупки будут переориентированы на другие страны, а для производившихся в России по лицензиям препаратов будет введен другой порядок; •компенсация роста цен на лекарства путем расширения программ бесплатного лекарственного обеспечения за счет увеличения расходной части государственного бюджета. Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.1.Здравоохранение в России. 2021: Стат. сб. М.: Росстат; 2021. 171 с.2.Исследование: онлайн-оборот платных медуслуг. Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/12086687?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign (дата обращения 24.03.2022)3.Кобякова О. С., Поликарпов А. В., Голубев Н. А. Трансформация медицинской статистикт в период пандемии новой коронавирусной инфекции (CОVID-19). Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021;29(6):1439-45.4.Бахарева А. В., Рощин Д. О. Медико-социальные аспекты повышения доступности лекарственных препаратов в условиях необходимости профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021;29(6):1446-50.5.Линденбратен А. Л., Лудупова Е. Ю., Гришина Н. К., Сердюковский С. М. Методические принципы управления качеством медицинской деятельности на территории. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2020;28(5):959-63.6.Давыдович А. Р., Карамова А. С., Кресова Н. С., Фесенко О. П. Стратегические направления обеспечения конкурентоспособности медицинской организации первичного звена. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021;29(S1):576-81.7.На финансирование здравоохранения направят свыше 3,3 трлн руб. в 2021-2023 годах. Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/9484327?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения 18.04.2022).8.Анализ рынка медицинских услуг в городах России в 2016-2020 гг., оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг. Режим доступа: https://marketing.rbc.ru/research/27511/(дата обращения 28.04.2022). 9.20 крупнейших медицинских компаний - 2021. Рейтинг Forbes. Режим доступа: https://www.forbes.ru/rating/441519-20-krupnejsih-medicinskih-kompanij-2021-rejting-forbes (дата обращения 28.04.2022).9.Отрасли в условиях санкций. Здравоохранение. Режим доступа: https://eisr.ru/upload/iblock/c17/c170bad3bbf11dfbf6366c85c137c94f.pdf (дата обращения 29.04.2022).